Une solution complète pour gérer, optimiser et humaniser le patrimoine de vos clients.
Chez Homeclik, nous comprenons les défis rencontrés par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) au quotidien. Voici comment nous pouvons vous aider :
01
Réduction de la charge administrative
Actuellement, les CGP consacrent environ 70% de leur temps à des tâches administratives. Notre objectif est de réduire cette charge à seulement 20%, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à des activités stratégiques.
02
Centralisation des outils
Nous regroupons toutes les fonctionnalités nécessaires aux CGP dans un seul outil, éliminant ainsi la saisie répétitive des mêmes informations et vous permettant de centraliser l'ensemble de vos données.
03
Accès à l'expertise juridique
Nous offrons aux CGP la possibilité d'accéder à une expertise juridique spécialisée, vous permettant de monter en compétence et de saisir toutes les opportunités commerciales.
04
Automatisation des processus
Nous automatisons et simplifions les processus, éliminant ainsi le besoin de recruter ou de déléguer pour gérer les tâches administratives. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur le conseil et l'accompagnement de vos clients.
05
Communauté d'échanges
Notre plateforme propose une communauté d'échanges où vous pouvez partager avec vos pairs, bénéficier de conseils et monter en compétence ensemble.
Profitez d'une approche globale pour offrir à vos clients un accompagnement premium, grâce à un outil tout-en-un conçu pour les professionnels du patrimoine.
Centralisez la gestion de votre relation client pour un suivi rigoureux, personnalisé et 100% digital.
Suivi RDV & dossiers
Visualisez l’historique et planifiez vos rendez-vous facilement.
Gestion des actions
Ne ratez aucune tâche avec un suivi précis de vos relances.
Accès client
Offrez à vos clients un portail pour suivre leurs dossiers et investissements.
Marketplace d’investissements
Accédez à une sélection de solutions rigoureusement choisies.
Avis d’experts & conventions partenaires
Bénéficiez de ressources exclusives et d’outils partenaires.
Formations obligatoires
Suivez vos obligations réglementaires en toute simplicité.
Restez serein face aux exigences réglementaires grâce à des outils automatisés.
Synthèse patrimoniale
Générez des bilans clairs, visuels et personnalisés.
Documents réglementaires automatisés
Éditez vos rapports en quelques clics.
Suivi de la conformité
Pilotez votre activité dans le respect des normes en vigueur.
Signature électronique
Simplifiez vos processus de validation.
Coffre-fort numérique sécurisé
Stockez et partagez vos documents en toute sécurité.
Pilotez votre activité avec des outils pensés pour l'efficacité.
Agenda partagé
Planifiez vos journées et vos rendez-vous en équipe.
Gestion de projets
Suivez vos missions, de l’ouverture à la clôture.
Statistiques d’activité
Analysez vos performances et identifiez vos leviers de croissance.
Facturation intégrée
Générez et suivez vos factures directement depuis la plateforme (à venir)
Gagnez du temps sur vos présentations et valorisez votre expertise.
Présentations automatisées
Créez des supports percutants en quelques secondes.
Rapports de simulation
Présentez des projections fiables et personnalisées.
+20 simulateurs à jour
Accédez à des outils complets pour tous vos cas clients.
Accédez à une offre immobilière complète, intégrée à votre parcours client.
Vente classique & enchères
Proposez une large gamme d’options à vos clients.
+45 000 lots neufs
Trouvez facilement les biens adaptés à leurs besoins.
Diffusion automatique des annonces
Gagnez en visibilité et en efficacité.