Qu'est-ce qu'un CGP ?

Un CGP (conseiller en gestion de patrimoine) est un expert qui vous accompagne dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Il analyse votre situation financière, vos objectifs et vos besoins afin de vous proposer des solutions adaptées en matière d’investissement, de fiscalité, de retraite ou encore de transmission.

Pourquoi faire appel à un CGP?

• Optimiser sa fiscalité : réduire votre imposition grâce à des dispositifs légaux.
• Diversifier ses investissements : immobilier, placements financiers, assurance vie, private equity, etc.
• Préparer sa retraite : générer des compléments de revenus pour anticiper une perte de revenus.
• Protéger sa famille : anticiper les imprévus et organiser sa transmission.
• Sécuriser son avenir : bénéficier de conseils avisés pour faire fructifier vos actifs tout en maîtrisant les risques.

À qui s'adresse le CGP ?

• Les salariés et indépendants souhaitant optimiser leur épargne et réduire leur imposition.
• Les entrepreneurs et chefs d’entreprise désireux de sécuriser leur patrimoine professionnel et personnel.
• Les investisseurs en quête de nouvelles opportunités et de diversification.
• Les retraités qui souhaitent obtenir des compléments de revenus et organiser la transmission de leur patrimoine